2025首屆地平線技術生態大會應該算是這一年中國智能駕駛領域的一次“期末總結”。

作為2025年中國市場裝車量最大的智駕芯片供應商，地平線打造的6系列芯片可以說在今年取得了非常矚目的成績，搭載車型涵蓋了從10萬元到25萬元這個價格區間的絕大部分產品，也對智駕在中國市場的“全民普及”作出了巨大貢獻。

進入11月之后，地平線更是在星途ET5上推出了自己的軟硬件一體方案，也就是地平線HSD城區輔助駕駛系統，也算是地平線完成了從一家硬件公司進一步打造出軟硬一體的生態系統。

在地平線舉辦的生態大會上，也邀請了眾多地平線的合作伙伴登上演講臺，給外界展示各家基于地平線所打造的輔助駕駛系統和智駕方案，由此可以看到中國智駕輔助系統在2026年會有什么樣的發展。

01

地平線征程7系列芯片看齊特斯拉AI5

在地平線技術大會上主論壇上，地平線創始人兼CEO余凱博士發表主旨演講信息量巨大，但核心信息是地平線計劃推出下一代的征程7系列芯片。按照余凱的說法，地平線在2021年打造征程6系列芯片時，落地量產和AI4還有一代的算力差距，但是到了征程7量產落地，應該就會和AI5的算力性能處于同一水平了。

地平線第四代BPU被命名為黎曼架構，主要性能指標包括：關鍵算子算力性能提升10倍、高精度算子支持數量增加超10倍、從Tensor變為Vector全浮點計算支持，面向大語言模型優化設計能效提升5倍。比如，黎曼架構Transformer性能相比2018年的貝葉斯架構提升150倍。

余凱認為，BPU黎曼架構將是走向通用機器人計算的終極架構。

同時，地平線也發布了第四代編譯器天工開物OpenExplorer4.0，編譯器上將進入AI驅動編譯時代。天工開物OpenExplorer 4.0的革命性突破在于引入了AI驅動的優化策略，編譯速度從小時級提升到分鐘級、模型性能提升20%，標志著編譯器技術從工具自動化，邁向了基于機器學習的自我進化新時代。而且新的編譯器可以支持多種Transformer變種、MoE與下一代架構，如Vision Mamba等，有更強的性能。

地平線也致力于推出物理AI基座模型，強調“Video in、Control out”。不過具體大模型內容沒有展開，余凱只是表示“基座模型要從最大的應用場景切入、智能駕駛大模型則是物理AI基座模型的開端”。

因此，地平線宣布，他們將其已驗證的全棧能力，以全新的“算法服務”模式——HSD Together，向整個行業開放。在此模式中，合作伙伴可以聚焦于自身優勢：系統集成測試、車型適配開發、功能定制開發、硬件與底軟交付；地平線則提供覆蓋產品開發全周期的“算法服務”，包括：數據服務與艾迪SaaS平臺、專業的算法適配工程與咨詢服務，以及最核心的基座模型授權。余凱介紹：“HSD Together算法服務模式的根本目的，是讓合作伙伴能夠基于地平線已驗證的成熟智能基座，將產品開發中的人力投入、算力消耗與上市周期，均大幅降低90%。”

但是在隨后的具身智能的介紹中，地平線發布了具身智能開源模型，包括HoloMotion（具身智能小腦基座模型）、HoloBrain（具身智能大腦模型）。

具身智能小腦基礎模型HoloMotion專注于運動智能，旨在讓機器人“學會像人一樣行動”，單個模型即可支撐多地形下的復雜運動控制，支持J6M和S100。具身智能大腦基礎模型HoloBrain則致力于賦予機器人擬人的空間感知與細膩操作能力，它能夠理解通用指令，并規劃出完成任務所需的動作序列，支持J6P、S600的實時推理。

最后，余凱說地平線未來3-5年的目標是與生態伙伴攜手實現城區輔助駕駛千萬級量產規模。

02

長城汽車：2028年邁向城區L4

長城汽車智能駕駛總監姜海鵬的發言很有料，里面提到了幾組數據，一是證明了智駕對駕駛安全性有幫助，二是他們通過測算Waymo和特斯拉CyberCab的Robertaxi的運營收益，認為出行市場的價值將向智駕轉移。

具體來說，他的觀點包括：

1、智駕帶來的安全提升還是很明顯的，智駕輔助相比人駕的安全性提升差不多是5.9倍。

2、智駕路線上 Waymo和特斯拉純視覺是殊途同歸，只是說Waymo的起點更高，但是之后的能力增長有限，而特斯拉在FSD V14.2之后顯示出強大的智駕能力。

3、趨勢上，他給了幾個時間點：2026年高速L3試點、2026年高速L3量產、2027年城區L3量產、2028年城區L4。但是2028年要1000TOPS+E2E，這就要求做軟件的都需要自己做芯片，因為通用架構的GPU效率只有40%，遠低于自研NPU。

4、出行市場的價值將向智駕轉移，Waymo已經跑通了無人駕駛出租車，而特斯拉Cybercab在車輛規模達到100萬輛的時候，每英里成本0.2美元，大概是Waymo的5%。

03

大眾中國和CARIZON：堅定不移抱緊地平線

大眾中國，以及大眾中國和地平線的合資公司CARIZON的高管分享了一些觀點，可以看到大眾在中國的智駕合作方會開始收斂到CARIZON，而地平線會直接開放標準件庫給合資公司，讓大眾中國在開發效率上受益匪淺，并且還會給大眾定制一顆500-700TOPS的高算力芯片：

1、2024年新能源汽車購買驅動的理由分別是：低擁有成本、智能駕駛和泊車、電動性能、智能座艙、內外飾設計。這里面智駕輔助已經成為了中國消費者購車的第二大理由，也是大眾中國決定和地平線合作的核心原因。

2、大眾中國在中國的ADAS解決方案三個階段：2025年實現L2+（J6M、6V1R）、2026年實現城市NOA的L2++（J6M/J6H/J6P、11V1R/11V1L1R/11V1L3R）、未來L3/高速L4（2xJ6P、11V1~3L3R、大眾SoC）

3、大眾和地平線的合資公司CARIZON剛剛成立兩年，現在已經完成了與眾07上的L2+ SOP，基于J6M開發，到了2026年會成為大眾集團在中國的唯一ADAS供應商，會有六款車型采用。

4、CARIZON完成了從開發到SOP交付直至EOP的完整價值鏈，大眾中國和地平線是全方位合作，包括從軟件IP（知識產權）到交鑰匙解決方案，地平線還給大眾中國團隊專門開放了標準件IP庫。同時CARIZON也會做硬件，包括ECU這些。

5、CARIZON將會向地平線定制一款BPU新品，命名為CARIZON C7H，顯然是基于地平線征程7系列做的。C7H會采用3-4nm工藝、500-700TOPS、支持ASIL B/D、AEC-Q100，功能上能夠實現L2+~L3，應用于未來的CEA架構產品。

04

博世也有一段式端到端，智駕會成標準配置

博世智能駕駛中國區總裁吳永橋的發言也很有意思，分享了一些博世在智駕領域的進展，遠超過消費者對博世的認知，同時他也態度鮮明地表示，智駕輔助將來可能只是標準配置，而真正差異化配置是AI座艙。

1、博世已經開發了基于征程6B的輔助駕駛和基于征程6E/6M的高速+城區端到端；

2、博世率先在星途星紀元ES上量產的一段式端到端智能輔助駕駛方案，是目前市場唯二的“真一段式端到端”，另一家就是地平線的HSD。這里面博世提供了一段式端到端的算法方案之外，還是唯一一個采用QNX安全操作系統的高階智能輔助駕駛量產供應商，采用QNX一個是芯片成本，一個是開發費都是千萬級別起跳，但QNX操作系統是外資豪華車企都會選擇的一個方案。第三是中間件系統是行業唯一達到ASIL D標準的，更安全。

3、博世認為現在智能輔助駕駛方案演進“7分靠模型、3分靠數據”——輔助駕駛方案的巨大進展都是由模型范式的突破帶來的，一段式端到端方案的主要優勢是擬人和泛化能力強。而3分靠數據是指數據保證的是下限，貴在“精”，高質量數據可以提升PnC規控的泛化能力。現在博世認為高質量數據會要求更嚴格，比如除了傳統的感知信息，還需要包含導航的“軌跡”真值信息；其次是包含高速、城市、白天、黑夜信息，數據有效率可以大幅提高到80%左右；再次是需要采集特殊場景的數據，比如左轉右轉、潮汐車道、可變車道等。

博世為了收集高質量數據，還給司機提供了獎勵機制——開得好（嚴格按照交規駕駛）的獎勵1000元。博世認為算法的突破再配合高質量的數據，會有質的突破。

4、博世還有一個觀點很有意思：智駕未來是標配而非靈魂，AI座艙將成為主戰場。這里面說智駕會邁入標準化時代，而標配之后主機廠大部分會放棄自研，只會專注于做L3/L4或者更高水平的一個研發。并且智駕為了成為標配之后，它不會給人帶來情緒價值，不會給主機廠賣車帶來差異化的競爭，而會是一個強法律驅動、安全第一。

座艙的發展其實剛剛開始，現在座艙都是同質化的，比如語音導航、手勢操控、車內K歌，最多接入一個DeepSeek，但云端延時非常明顯，基本上2到3秒。那么未來給用戶提供有情緒價值的AI座艙就是一個方向，博世現在和阿里合作的國內首例30B的MoE混合專家模型，將部署在端側。所以博世認為AI座艙會是一個差異化競爭的賣點。

05

輕舟越過城市NOA的算力天塹

輕舟智航的內容就一句話：輕舟基于單征程6M的城市NOA方案即將量產上車。這句話的含金量只有智駕行業的人才能理解——這幾乎是打破了城市NOA算力的下限，直接從單Orin X或者Orin Y的200TOPS下降到一顆征程J6M芯片的128TOPS，成本上更是大幅下降，意味著之后或許10萬元新能源車能有城市NOA了。

輕舟解釋，這是行業首個基于單征程6M、實現安全可靠的端到端城市NOA，在128TOPS上實現了看齊256TOPS的智駕體驗，而且安全性上幾乎無差別。

之所以輕舟能夠完成單征程6M的城市NOA，主要是得到了地平線的幫助，在技術層面主要是對模型進行了定制化升級，包括網絡結構優化，量化優化、自定義算子，同時也對工具鏈優化，包括調度優先級優化、編譯加速、性能分析工具優化；此外就是底層軟件升級，對算子編排系統穩定性優化。按照輕舟的說法，他們僅用了兩周就完成了基于征程6的全棧功能開發與實車部署，刷新了業界的紀錄。

現在輕舟有三個智駕方案：乘風AIR是高速NOA標準版，用80TOPS算力和7個攝像頭實現高速NOA和記憶行車；乘風PRO方案就是128TOPS的征程6M方案，11個攝像頭，或者再多加一個激光雷達，可以實現普惠型城市NOA；乘風MAX則是城市NOA進階版，用征程JP的500+TOPS和 11個攝像頭+1個激光雷達實現極致城市NOA。

至此，輕舟的智駕方案可以實現覆蓋8萬級到30萬級車型。而單顆征程6M的城市NOA方案大概首先會在理想L車型的Pro版上車，之后啟源Q07也是類似方案。