國七的腳步越來越近。毫無疑問，一旦國七實施，中國汽車產(chǎn)業(yè)就將邁入“全球最嚴(yán)排放管控時代”。
中國機(jī)動車排放標(biāo)準(zhǔn)經(jīng)歷了從國一到國六升級的歷史，每一次標(biāo)準(zhǔn)的提升都意味著對汽車尾氣排放更加嚴(yán)格的控制。當(dāng)然，隨著全球氣候變化問題的日益嚴(yán)峻，以及國內(nèi)環(huán)保需求的不斷提升，現(xiàn)有的排放標(biāo)準(zhǔn)已經(jīng)難以滿足當(dāng)下和未來的發(fā)展需求。國七標(biāo)準(zhǔn)的制定無疑是一個及時的、必要的舉措。
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俗話說，兵馬未動，糧草先行。盡管目前國七的具體實施時間和實施規(guī)劃尚未有定論。不過，供應(yīng)鏈板塊已經(jīng)在積極應(yīng)對國七升級的步伐。國七新政，不僅將尾氣污染物控制推向新高度，更通過全生命周期碳追蹤重構(gòu)產(chǎn)業(yè)邏輯。這對于承載著整車生產(chǎn)命脈的供應(yīng)鏈體系而言，這既是技術(shù)升級的倒逼契機(jī)，也是生存能力的終極考驗。
畢竟，最嚴(yán)的國七到來，不僅代表著萬億新藍(lán)海市場的想象空間，也是一次優(yōu)勝劣汰的篩選性大考。那么，供應(yīng)鏈準(zhǔn)備的怎么樣了？
國七排放，技術(shù)維度全方位升級
“和之前實施的排放標(biāo)準(zhǔn)相比，國七最核心的變化在于排放指標(biāo)的調(diào)整。”一位接觸過國七排放標(biāo)準(zhǔn)制定的專家告訴蓋世汽車，國七標(biāo)準(zhǔn)將原有的“污染物排放控制標(biāo)準(zhǔn)”更改為“污染物和溫室氣體協(xié)同控制標(biāo)準(zhǔn)”。
國七排放標(biāo)準(zhǔn)的變化，不僅體現(xiàn)中國環(huán)保理念的進(jìn)步，更意味著對機(jī)動車排放控制的全面升級。也就是說，通過協(xié)同控制污染物和溫室氣體，國七標(biāo)準(zhǔn)將更加注重整個汽車產(chǎn)業(yè)鏈以及機(jī)動車運輸全領(lǐng)域的協(xié)同降碳減排，從而實現(xiàn)更加科學(xué)、全局性的環(huán)保目標(biāo)。
具體來看，國七排放標(biāo)準(zhǔn)將不再單一監(jiān)管單車排放強(qiáng)度控制，而是統(tǒng)籌考慮單車和總量，包括對生產(chǎn)企業(yè)進(jìn)行污染物和碳排放總量的考量。從更廣闊的角度來考量，國七排放有望實現(xiàn)整個汽車產(chǎn)業(yè)鏈，以及機(jī)動車運輸全領(lǐng)域的協(xié)同降碳減排、綠色發(fā)展。
國七排放標(biāo)準(zhǔn)將傳統(tǒng)排放物限值大幅收緊，柴油車氮氧化物排放量需降至30mg/km以下，較國六標(biāo)準(zhǔn)降幅達(dá)60%；顆粒物排放限值也較國六有顯著降低。此外，國七標(biāo)準(zhǔn)首次將非尾氣排放納入管控范疇，包括制動粉塵、輪胎磨損顆粒物等。這些嚴(yán)格的標(biāo)準(zhǔn)對發(fā)動機(jī)燃燒效率提出了更高要求。
“從技術(shù)路徑變化來看，國七面對不同車型技術(shù)方向升級也有所不同。”上述專家表示，根據(jù)國七排放升級路徑，燃油乘用車需新增核心部件EHC（電加熱催化劑），通過主動通電加熱技術(shù)，在冷啟動15-20秒內(nèi)將催化劑加熱至250度以上活性溫度，以應(yīng)對冷啟動排放要求，減少碳?xì)浠衔锏扰欧拧?ldquo;還有GPF（顆粒捕集器）也需要進(jìn)行結(jié)構(gòu)性升級，才能提高過濾效率。”至于三元催化器的變化，體積和貴金屬用量都需要增加。
至于混動車型，其尾氣處理原理和燃油乘用車大致相似。專家指出，“混動系統(tǒng)的發(fā)動機(jī)工況基本處于平穩(wěn)的狀態(tài)之中，所以一般會采用小型化方案，增加小功率EHC，優(yōu)化一下TWC和GPF就可以了。”
值得注意的是，國七排放的技術(shù)升級，對柴油商用車的影響最為明顯。“不僅需要增加小體積緊耦合SCR（CCSCR）和雙尿素噴射系統(tǒng)，還要在尾氣后處理末端增加ASC（氨逃逸催化劑）和T8、T9兩路氮氧化物傳感器。”不僅如此，原有DPF（顆粒捕集器）和SCR（尿素選擇性催化還原系統(tǒng)）也需升級，以解決柴油機(jī)低負(fù)荷、低排溫下氮氧化物轉(zhuǎn)化率低問題，降低氧化亞氮排放。
可見，相較于以往的排放標(biāo)準(zhǔn)升級，國七排放升級引起的技術(shù)挑戰(zhàn)也是空前的。“國七排放標(biāo)準(zhǔn)對污染物排放限值的要求，已近乎逼近現(xiàn)有內(nèi)燃機(jī)技術(shù)的理論極限，這意味著需要實現(xiàn)顛覆性的技術(shù)創(chuàng)新。”上述專家指出。
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供應(yīng)鏈變化，機(jī)遇不小壓力巨大
每一次排放升級，也必將引發(fā)供應(yīng)鏈格局的變化。如果深入分析國七排放升級對供應(yīng)鏈帶來的影響，可以說既有迎來爆發(fā)式增長機(jī)遇，也有面臨生存危機(jī)的境遇。
“從國一到國五，基本上對發(fā)動機(jī)的尾氣處理裝置、三元催化等進(jìn)行升級就可以達(dá)標(biāo)。”汽車內(nèi)燃機(jī)行業(yè)專家宋明楊（化名）告訴蓋世汽車，到了國六、國七階段，就要涉及發(fā)動機(jī)結(jié)構(gòu)、燃燒尾氣控制、油品質(zhì)量等各方面的配套要求，同時OBD檢測等各方面都有跨越式的升級和迭代，因此技術(shù)升級的難度越來越大。
國七排放升級，傳統(tǒng)燃油發(fā)動機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈自然面臨最為嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。“不管是發(fā)動機(jī)技術(shù)的精進(jìn)優(yōu)化，還是尾氣處理系統(tǒng)的改造升級，均需投入巨額的研發(fā)資金，以及在生產(chǎn)流程中引入新工藝與新設(shè)備，這必然會增加車輛的技術(shù)、生產(chǎn)成本。”宋明楊強(qiáng)調(diào)。
有調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，國七發(fā)動機(jī)研發(fā)成本較國六階段增加約40%，特別是一些中小發(fā)動機(jī)企業(yè)及零部件企業(yè)，因無法承擔(dān)高壓共軌系統(tǒng)、智能噴油嘴等核心部件的研發(fā)投入，正逐步被市場淘汰。宋明楊表示，“我們聽說就燃燒系統(tǒng)革新設(shè)備改造，就需要企業(yè)新增數(shù)億元的費用，這已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出那些中小企業(yè)的承受能力了。”
國七排放升級對于低端零部件企業(yè)也將帶來巨大挑戰(zhàn)。國七排放標(biāo)準(zhǔn)不僅增加了尾氣排放污染物檢測項目，還首次納入制動系統(tǒng)和輪胎顆粒物排放的檢測要求，實施溫室氣體排放協(xié)同管控，并對排放測試工況進(jìn)行全面升級，這些舉措大幅提升了減排技術(shù)的準(zhǔn)入門檻。這也意味著，輪胎、剎車片等企業(yè)也需要投入資金，研發(fā)低磨損產(chǎn)品，初步預(yù)測這將使得原材料成本增加15%-20%。這必然使得那些技術(shù)儲備不足的小企業(yè)難以轉(zhuǎn)型，甚至陷入停產(chǎn)的困境。
當(dāng)然，從另一個方面來看，國七排放升級也催生出新藍(lán)海，不同板塊在這場變革中命運迥異。國七帶來的不僅是技術(shù)升級，更是萬億級汽車供應(yīng)鏈的格局重塑。
其中，尾氣后處理系統(tǒng)成為最大增量市場。有調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，國七階段后處理單車價值量較國六提升約50%，其中催化劑、封裝和電控系統(tǒng)占據(jù)80%以上份額，預(yù)計整體市場規(guī)模將突破千億元。
值得一提的是，國七的到來，會進(jìn)一步加速電加熱催化器、緊耦合SCR等新裝置的普及，讓相關(guān)零部件企業(yè)迎來訂單爆發(fā)期。在這些領(lǐng)域，頭部企業(yè)已形成技術(shù)壁壘，少數(shù)幾家企業(yè)市占率已突破75%。國七或?qū)⑹沟眯袠I(yè)集中度持續(xù)提升。
國七也將使得檢測認(rèn)證領(lǐng)域迎來政策性紅利。那些具備全生命周期碳核算能力的機(jī)構(gòu)成為車企爭搶的合作對象。此外，電池檢測企業(yè)也因新增的耐久性標(biāo)準(zhǔn)獲得增量訂單，電池循環(huán)利用技術(shù)企業(yè)受益于碳足跡溯源要求，行業(yè)整體回收率正在逐步提升。
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備戰(zhàn)進(jìn)行時，供應(yīng)鏈企業(yè)應(yīng)對如何？
國七實施已經(jīng)勢在必行。盡管還沒有確定最終的時間，但是對于想在競爭中取得先發(fā)優(yōu)勢的企業(yè)而言，在標(biāo)準(zhǔn)制定時期，都需要未雨綢繆，提前應(yīng)對。那么，各大供應(yīng)鏈企業(yè)準(zhǔn)備情況如何？
蓋世汽車通過初步了解發(fā)現(xiàn)，面對國七倒計時，供應(yīng)鏈各環(huán)節(jié)企業(yè)已進(jìn)入緊鑼密鼓的備戰(zhàn)階段，但技術(shù)儲備、資金實力的差異導(dǎo)致準(zhǔn)備程度呈現(xiàn)顯著分化。
比如，在發(fā)動機(jī)領(lǐng)域，頭部企業(yè)已完成技術(shù)驗證。蓋世汽車了解到，某頭部商用車發(fā)動機(jī)企業(yè)已經(jīng)提前三年針對國七發(fā)動機(jī)進(jìn)行預(yù)研，完成了柴油機(jī)、燃?xì)鈾C(jī)全系列機(jī)型的技術(shù)突破。還有一家頭部發(fā)動機(jī)企業(yè)攻克了熱效率與排放控制的平衡難題，相關(guān)機(jī)型排放指標(biāo)甚至已超歐七要求。
后處理系統(tǒng)企業(yè)也在技術(shù)上實現(xiàn)領(lǐng)跑。華泰證券在研報中提及，看好國七市場空間擴(kuò)張和國產(chǎn)替代進(jìn)程加速，艾可藍(lán)為代表的企業(yè)，積極參與國七預(yù)研開發(fā)，技術(shù)儲備和產(chǎn)品競爭力領(lǐng)先。艾可藍(lán)還參與國家重點專項開發(fā)新一代催化劑，負(fù)責(zé)多項催化劑技術(shù)開發(fā)及后處理系統(tǒng)集成開發(fā)與應(yīng)用。
“每一次排放升級，必然帶來產(chǎn)業(yè)的優(yōu)勝劣汰，這是不可避免的過程。應(yīng)對的好的企業(yè)，往往會提前布局，緊跟升級的步伐。而那些落后企業(yè)，也無力跟隨，最后的結(jié)局也是瀕臨淘汰。”宋明楊認(rèn)為，產(chǎn)業(yè)升級帶來的馬太效應(yīng)一直都有規(guī)律可循，強(qiáng)者恒強(qiáng)，弱者出局。
與龍頭企業(yè)相比，中小企業(yè)的備戰(zhàn)之路充滿荊棘。蓋世汽車了解到，某零部件企業(yè)為應(yīng)對國七排放標(biāo)準(zhǔn)，雖已投入千萬元研發(fā)資金，但是在關(guān)鍵技術(shù)上仍未突破，目前正尋求聯(lián)合攻關(guān)。也有一些小企業(yè)選擇放棄自主研發(fā)，轉(zhuǎn)而成為龍頭企業(yè)的二級供應(yīng)商，期望通過配套簡單零部件維持生存。
在檢測認(rèn)證環(huán)節(jié)，中小企業(yè)未來或許很難有更多的生存空間。一方面，由于缺乏資金購買高精度檢測設(shè)備，中小企業(yè)只能依賴第三方機(jī)構(gòu)，這增加了成本。另一方面，認(rèn)證周期延長，增加了企業(yè)的運營風(fēng)險和成本。也就是說，未來那些具備充沛的資金實力，并且具備先進(jìn)檢測技術(shù)的企業(yè)，更容易獲得新的市場機(jī)遇。
蓋世汽車還了解到，面對國七帶來的技術(shù)機(jī)遇，也吸引了一些跨界企業(yè)涌入汽車供應(yīng)鏈。比如，某電子企業(yè)憑借傳感器技術(shù)積累，開發(fā)出高精度的排放監(jiān)測傳感器，還吸引了頭部供應(yīng)鏈企業(yè)推進(jìn)技術(shù)合作，以實現(xiàn)更高效的能源利用和排放控制。
另外，還有一家能源企業(yè)則聚焦碳足跡核算領(lǐng)域，其開發(fā)的全生命周期碳管理系統(tǒng)已被主流車企采用，并且推薦供應(yīng)商進(jìn)行產(chǎn)品碳足跡核算。
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蓋世小結(jié)
從國一到國七，每一次排放升級都是產(chǎn)業(yè)進(jìn)化的催化劑。當(dāng)前，供應(yīng)鏈的技術(shù)儲備已形成“龍頭領(lǐng)跑、中端追趕、跨界補(bǔ)位”的格局，但成本控制、產(chǎn)能銜接、標(biāo)準(zhǔn)適配等挑戰(zhàn)仍待破解。在這場技術(shù)與時間的賽跑中，唯有將環(huán)保要求轉(zhuǎn)化為技術(shù)優(yōu)勢的企業(yè)，才能在新一輪產(chǎn)業(yè)變革中占據(jù)先機(jī)。